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建材行業旺季盈利回升 9月建材家居市場銷售額超9億

來自:www.anuwaj.live日期:2019-10-24 10:02:38
22日建材股表現強勢,龍頭股洛陽玻璃連續三日漲停,菲利華漲幅超6%,南玻A、瑞泰科技等個股漲幅較明顯。數據顯示,9月份全國建材家居景氣指數(BHI)為110.54,環比上漲9.46點,同比上漲9.32點。

國信證券建材行業分析師黃道立表示,目前行業旺季來臨,水泥、玻璃價格持續上漲,宏觀政策逆周期調節力度不斷加大,建議把握當下階段性做多良機。

旺季盈利回升

從行業基本面看,1-9月我國水泥行業產量17.0億噸,同比增長6.9%,9月水泥行業產量2.2億噸,同比增長4.1%。1-9月累計增速較2018年同期上升5.9個百分點,較1-8月下降0.1個百分點。

9月平板玻璃產量8015萬重量箱,同比增長7.1%。1-9月累計增速較2018年同期上漲5.0個百分點,較1-8月上漲0.2個百分點。

業內人士表示,1-9月水泥需求環比維持穩定,得益于房地產施工端需求較好以及基建支撐。玻璃需求環比小幅提升,得益于“金九銀十”旺季以及房地產竣工端單月增速持續轉正且增速提升。

從行業盈利角度看,據國信證券測算,水泥行業年初至今盈利中樞略高于去年全年,旺季來臨后,受益于煤炭價格維持低位和水泥價格上漲,水泥煤炭價格差出現明顯回升;玻璃行業受去年以來價格下行影響,今年年初至今盈利中樞小幅低于去年盈利中樞,但進入三季度,受益于行業供給端停限產和純堿價格下行等因素影響,盈利水平出現較明顯回升,對三季度玻璃行業企業的業績提供一定支撐。

四季度延續高景氣

近期建材板塊走勢較好,驅動邏輯主要來自行業呈現出高景氣度。當前該如何認識行業的高景氣度?又能持續多久?

對于水泥板塊,“9月份進入傳統旺季,各地水泥需求穩中有升,從跟蹤情況來看,大企業出貨情況良好,需求依舊強勁,短期地產新開工及施工維持高位提供需求支撐,同時基建投資持續回暖,對水泥需求拉動回升。”太平洋證券行業研究指出,此輪地產周期要長于以往,短期水泥需求仍有支撐;基建在政策托底下,復蘇確定性提升,預計全年水泥需求仍將穩中有升。分地區而言,華北、華東及兩廣等區域需求較好,其中兩廣地區雨水減少,下游需求快速恢復,9月水泥產量同比增長14%,推動區域價格回升;華東地區需求依舊穩定,其中福建、江西地區需求恢復較快,單月同比分別增長14%、8.6%,“金九”成色十足,華東地區開啟第三輪價格上漲,龍頭企業三季度業績依舊亮眼,近期遼寧因事故導致外運南下熟料大幅減少,因此,華東地區在庫存低位情況下,外來產能沖擊減少,不排除價格上漲再現2018年四季度的高景氣度。

對于玻璃行業,中泰證券行業研究表示,從供給端小周期看,往后看一個季度基本沒有凈新增的情況,為景氣提升提供良好基礎,而若供給端出現超預期擾動因素,可能出現階段性行業高景氣。從需求端看,施工增速保持增長,2019年四季度玻璃需求預計將強于去年同期。在供給端同比有約束、需求端同比上行的情況下,2019年四季度的玻璃景氣值得關注。

9月建材家居市場 銷售額達981.4億元

近日,商務部流通業發展司、中國建筑材料流通協會共同發布了9月份建材家居景氣指數BHI。數據顯示,9月份全國建材家居景氣指數(BHI)為110.54,環比上漲9.46點,同比上漲9.32點。全國規模以上建材家居賣場9月銷售額為981.4億元,環比上漲21.57%,同比上漲7.08%。1-9月累計銷售額為7251.5億元,同比上漲4.65%。

據了解,BHI是從全國各指定的集中采集點采集了50000家建材家居商戶(鋪)的相關數據編制而成。BHI反映了建材家居裝飾裝修材料的景氣度及市場走向,同時與國家房地產開發景氣指數對比,還能反映出房地產剛性需求的強弱。

中國建材流通協會行業研究部認為,金秋9月,全國建材家居市場進入傳統旺季,BHI一改三個月以來的平穩走勢,開始向上攀升,但未超過上半年高點(5月BHI值為113.25)。原因在于:

第一,分析全國房地產市場情況。三季度以來,房地產政策層面明確定調“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,多數城市購房者觀望情緒濃厚,市場整體去化表現平淡。價格方面,百城住宅均價環比漲幅繼續收窄。綜合來看,全國房地產市場“金九”成色略有不足。

第二,“金九銀十”是建材家居消費者采購的傳統旺季,消費需求有所增加,BHI上漲屬情理之中,但與往年不同的是,其并未超過上半年高點(5月BHI值為113.25),凸顯出當前市場壓力仍然較大;且即使是在這樣的置業裝修旺季,在各類促銷活動的加持下,BHI數據中一部分建材家居賣場銷售額并未見起色,甚至環比出現斷崖式下跌;而另一部分賣場銷售業績表現亮眼,總體呈現出冰火兩重天的現象,也能反映出當前市場競爭激烈的程度。

據記者了解,國家統計局與中國物流與采購聯合會發布的2019年9月份中國制造業采購經理指數(PMI)為49.8%,比8月回升0.3個百分點,仍處于榮枯線以下。

對此,中國建材流通協會行業研究部認為,建材家居企業要以積極的心態面對當前行業發展現狀,擁抱變化,貼近消費者需求,回歸產品和服務的本質,才能在未來的競爭中立于不敗之地。

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